Réalisations - Conseil stratégique, Formation et conduite du changement

Heritage est une banque privée familiale, dont les origines remontent au négoce de matières premières. Spécialisée dans la gestion de patrimoine et la gestion d’actifs, la Banque a son siège à Genève avec des bureaux à Bâle, Sion et Zurich ainsi qu’une filiale en Uruguay. S’appuyant sur son passé de family office, la Banque travaille selon des principes de l’architecture ouverte, en toute indépendance et en se concentrant sur la gestion de patrimoine familial.

Dans le contexte d’une prise de conscience grandissante sur le rôle central que doivent jouer les banques en matière de transparence et face à la pression réglementaire croissante pour informer et sensibiliser sur les impacts environnementaux et sociaux de leurs investissements, le Comité Exécutif a décidé d’initier un projet pour définir la vision et la stratégie RSE de la Banque.

Le projet a été lancé avec la création d’un comité RSE intégrant 4 personnes clés de l’entreprise (Chief Investment Officer, Directeur RH, Responsable IT et services généraux, Responsable Marketing et Communication). Le mandat s’est déroulé sur une période de 4 mois.

• Formation e-learning pour les membres du Comité RSE pour une mise à niveau des connaissances sur les sujets de la durabilité
• Veille sectorielle et concurrentielle afin de définir une liste d’enjeux RSE couvrant les aspects spécifiques du secteur financier
• Bilan des pratiques RSE via une analyse documentaire et entretiens individuels avec les quatre membres du Comité de pilotage
• Workshop avec les membres du Comité RSE pour identifier les parties prenantes et établir la sélection définitive des enjeux RSE de l’entreprise
• Consultation d’une sélection de parties prenantes (collaborateurs, fournisseurs, clients) via un questionnaire en ligne sur leurs attentes en lien avec les enjeux RSE identifiés de l’entreprise.
• Création d’un questionnaire distinct destiné à la direction de l’entreprise pour évaluer l’importance stratégique des enjeux
• Rendu de l’analyse de matérialité sur la base des retours des questionnaires
• Identification des enjeux prioritaires pour la Banque Heritage sur la base des conclusions de l’analyse de matérialité
• Workshop avec le Comité RSE pour valider les enjeux prioritaires et les mettre au niveau des ambitions de l’entreprise en termes de durabilité
• Définition d’une première liste d’actions fondée sur les enjeux prioritaires et le bilan des pratiques